1
Establecer objetivos financieros y un estilo de vida objetivo
Establezca sus objetivos financieros, como la edad de jubilación, las compras grandes, los ahorros para la educación y el estilo de vida objetivo.
2
Ingrese datos financieros actuales
Ingrese sus datos financieros actuales, como ingresos, activos, pasivos y gastos mensuales en la herramienta.
3
Complete la encuesta de evaluación de riesgos
Complete la encuesta de evaluación de riesgos para determinar una estrategia de inversión y asignación de activos adecuadas.
4
Ver sugerencias de inversión personalizadas
Vea sugerencias personalizadas para la estructura de la cartera, tasas de ahorro y tipos de inversión.
5
Aplicar las estrategias recomendadas
Aplique las estrategias recomendadas configurando cuentas, modificando contribuciones y reequilibrando las inversiones actuales.
6
Revisar y modificar los planes periódicamente
Revisar el progreso periódicamente y modificar los planes según los acontecimientos de la vida, las fluctuaciones del mercado y la realización de objetivos.
