Bientôt disponible : outils de conseil financier basés sur l’IA.
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1
Fixez-vous des objectifs financiers et visez un style de vie
Définissez vos objectifs financiers, tels que l’âge de la retraite, les achats importants, l’épargne-études et le style de vie visé.
2
Saisir les données financières actuelles
Saisissez vos données financières actuelles, telles que vos revenus, vos actifs, vos passifs et vos dépenses mensuelles dans l’outil.
3
Remplissez l'enquête d'évaluation des risques
Remplissez le questionnaire d’évaluation des risques pour déterminer une stratégie d’investissement et une répartition d’actifs appropriées.
4
Voir les suggestions d'investissement personnalisées
Consultez des suggestions personnalisées pour la structure du portefeuille, les taux d’épargne et les types d’investissement.
5
Appliquer les stratégies recommandées
Appliquez les stratégies recommandées en créant des comptes, en modifiant les cotisations et en rééquilibrant les investissements actuels.
6
Réviser et modifier les plans périodiquement
Examiner périodiquement les progrès et modifier les plans en fonction des événements de la vie, des fluctuations du marché et de la réalisation des objectifs
