1
Stabilisci obiettivi finanziari e uno stile di vita mirato
Stabilisci i tuoi obiettivi finanziari, come l'età pensionabile, gli acquisti importanti, i risparmi per l'istruzione e lo stile di vita desiderato.
2
Inserisci i dati finanziari correnti
Inserisci nello strumento i tuoi dati finanziari attuali, come reddito, attività, passività e spese mensili.
3
Compila il questionario di valutazione del rischio
Compila il questionario di valutazione del rischio per individuare una strategia di investimento e un'allocazione delle risorse idonee.
4
Vedi suggerimenti di investimento personalizzati
Visualizza suggerimenti personalizzati per la struttura del portafoglio, i tassi di risparmio e i tipi di investimento.
5
Applica le strategie consigliate
Applica le strategie consigliate impostando conti, modificando i contributi e riequilibrando gli investimenti correnti.
6
Rivedere e modificare periodicamente i piani
Rivedere periodicamente i progressi e modificare i piani in base agli eventi della vita, alle fluttuazioni del mercato e alla realizzazione degli obiettivi
